Meine Kontaktdaten
Jürgen Klein Diplom-Kaufmann (Universität) Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
Berufsgruppen
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Juristen
Mein Werdegang
| seit 2019 | Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
|---|---|
| seit 2010 | Lizenzierter Berater für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte |
| seit 2008 | Lizenzierter Berater für Immobilien |
| seit 2005 | Berater mit KWG-Lizenz |
| seit 1998 | Lizenzierter Berater für betriebliche Altersversorgung |
| seit 1994 | Executive Consultant, MLP Finanzberatung SE |
| von 1988 bis 1994 | Steuerabteilung DZ Bank |
| von 1983 bis 1988 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg mit dem Abschluss als Diplom-Kaufmann |
Meine Interessen
- Fußball, Kickern, Ski, Golf
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater sind auf die Anliegen und Themen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie auf Kanzleirechtsformen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation durch ein mehrstufiges Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.
