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Wiesbaden

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Ruhestandsplanung
  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Finanzplanung ist Lebensplanung

Financial Planning geht über die Finanz- und Vermögensberatung hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel.

Die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.

Mein Fokus liegt auf Ihren Wünschen und Zielen. Wir erarbeiten uns gemeinsam den Überblick über Ihre Finanzen, hierbei stelle ich Ihnen Ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass Sie selbst Ihre passende Finanzentscheidung treffen können.

Bei der Umsetzung Ihrer Finanzentscheidung greife ich mit Ihnen auf die Angebote aller relevanter Anbieter zurück. Grundlagen sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen.

In regelmäßigen Service-Gesprächen besprechen wir Ihre aktuelle Lebenssituation und überprüfen getroffene Finanzentscheidungen.









Mein Werdegang

2019

zertifizierter Financial Planner (CU)

2018

zertifizierter Ruhestandsplaner (CU)

2018

Lizenz Beteiligungen

2018

Lizenz Kooperation Nachfolgeplanung

2017

Direktimmobilien Lizenz

2015

bAV Lizenz

2012

G.P.O.P.-Lizenz

2007

Senior Financial Consultant


Meine Interessen

  • Mountainbike
  • DLRG
  • Rotwein & gutes Essen
  • BBQ

Meine Qualifikation

Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Vermögensplaner
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-611-9901427 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen