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Wiesbaden

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Ruhestandsplanung
  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Finanzplanung ist Lebensplanung

Financial Planning geht über die Finanz- und Vermögensberatung hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel.

Die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.

Mein Fokus liegt auf Ihren Wünschen und Zielen. Wir erarbeiten uns gemeinsam den Überblick über Ihre Finanzen, hierbei stelle ich Ihnen Ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass Sie selbst Ihre passende Finanzentscheidung treffen können.

Bei der Umsetzung Ihrer Finanzentscheidung greife ich mit Ihnen auf die Angebote aller relevanter Anbieter zurück. Grundlagen sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen.

In regelmäßigen Service-Gesprächen besprechen wir Ihre aktuelle Lebenssituation und überprüfen getroffene Finanzentscheidungen.








Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-611-9901427 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen